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「运输股票」业绩排名战提前打响 公募基金调仓换股备战明年

来源:运输股票 浏览:160次 时间:2019-11-17

  据统计,在2600余只主动偏股型基金中,1180只基金今年来回报超过30%,约占总数的一半,其中350只基金的回报率超过50%,远远跑赢同期上证指数表现。

  随着年末临近,A股波动加剧,多只基金重仓股出现了明显调整。业内人士认为,部分基金公司将年终考核时点提早至11月底,基金业绩排名战提前展开,不少基金经理也趁此机会调仓换股,为明年布局做准备。


  排名收官战提前打响

  记者获悉,今年北上深三地均有基金公司将2019年的业绩考核提早至11月份。在市场化机制下,一般而言,业绩排名靠前的基金经理可拿到上百万元、甚至千万元年薪,而业绩垫底的可能面临“下岗”风险。

  一般而言,每年的最后一个交易日才是基金公司一年业绩完整考核的终止日。以往为了冲刺排名,基金经理往往会使出浑身解数,市场也往往会有一波所谓的“年末行情”。在此背景下,部分基金公司选择“错峰”进行全年考核,即将考核时点提前,避免受到行情扰动。

  “今年公司内部将全年的业绩考核月定在了11月底,目前正面临锁定收益还是冲刺一把的抉择,同时也需要考虑明年的投资布局,避免踏空。”沪上一位基金经理称。

  据记者了解,北京部分大型基金公司也延续了此前的考核办法,将全年业绩考核定在了11月份或12月中上旬。

  不仅是公募基金,一些私募机构也纷纷将考核月份提前。“这样的考核的确会令我们在一些获利丰厚的重仓股上选择了结,但个别核心竞争力极高的标的我们还是会保留。”一位私募基金经理表示。

  基金重仓股异动

  随着部分基金公司将业绩考核时间点提前,近期不少基金重仓股出现了明显异动。

  根据2019年基金三季报披露数据,基金第四大重仓股格力电器在11月5日创下的历史新高,近期已回落近10%,而多只重仓该股的基金净值因此出现明显下跌。此外,基金三季度重仓的隆基股份、东方国信、南极电商、大族激光等股票,最近也出现较大幅度调整。

  对此,多位基金经理表示,这些股票的调整除了前三季度涨幅较大、估值较高之外,也不排除与近期部分基金业绩考核时间提前、机构开始锁定收益有关系。“今年以来基金收益率普遍较高,50%以上为数不少。考虑即将到年底,部分基金管理人会考虑选择目前时间点落袋为安。”汇丰晋信2026生命周期基金经理刘淑生称。

  “随着基金重仓股走势出现分化,偏股基金的年终排名战也充满悬念。”沪上一位基金分析人士称。从基金最新业绩排名来看,最大的看点在于偏股基金冠亚军的争夺。东方财富Choice数据显示,截至10月底,主动权益基金排名第一、第二位的银华内需精选和广发双擎升级混合,年内净值增长率分别为94.34%、88.82%。但截至11月12日,两只基金的年内涨幅分别变为90.88%、89.46%,两者之间的差距已缩小至1个百分点左右。

  调仓换股备战明年

  不少基金经理表示,每年年末都是公募基金调仓换股的重要窗口期,导致市场行情容易出现波动。

  对此,浦银安盛基金表示,短期来看市场仍处于震荡态势,缺少明确的向上动力,但平衡市也为投资者提供了丰富的结构性交易机会。建议关注年初以来涨幅较小的银行、地产等低估值板块,中期仍须在食品饮料、电子、医药中优选个股。

  沪上一家大型公募基金权益投资总监认为,明年的主要机会仍在大消费板块,包括食品饮料、家电、医药等,以及包括5G、苹果产业链、华为产业链等在内的科技板块。另外,银行、地产等低估值也有阶段性机会,新能源行业等政策性机会则需等待政策引导。

  “结合个人能力圈、对经济展望和风险偏好,我相对看好养殖后周期板块。”汇丰晋信2026生命周期基金经理刘淑生表示,首先,该板块与宏观经济相关性较小;其次,受益于高肉价,养殖量触底回升,后周期需求向好;其三,每轮周期结束后,规模养殖量的提升,也将带来优质后周期产品(疫苗)的渗透率;最后,该板块还受益于大单品带来的行业扩容。

(文章来源:金融投资报)

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